高盛发表报告指,默沙东(MRK.US) 次季盈利胜预期,但财务和前景的更新较为复杂。在最受关注的增长动力方面,注意到Gardisal专营权在中国和美国持续存在不确定性。目标价由99美元降至94美元,以反映模型更新,以及因加卫苗(Gardasil)的持续不确定性和近期催化路径而调降的估值倍数。评级「买入」。
高盛再次下调对加卫苗预测并仍大幅低於市场预期。好消息是公司主要新产品周期Winrevair的表现仍然完好,且管理层重申乐观预期,来自潜在的适应症扩展以及HYPERION试验的详细数据,两者都预计在今年稍後时间进行。(ha/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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