<汇港通讯> 富瑞发报告指,略微上调领展(00823)目标价2.43%,从41港元至42港元。预计该公司2025年财度每单位分派(DPU)增1-2%,主要受益於收购的七宝万科广场,尽管预计续租租金调整率仍是低单位数。评级重申「买入」。
富瑞预计,领展有信心将借贷成本维持在4%以下(2024财年约3.78%)。公司将考虑多种选择来控制资金成本,例如扩大人民币债务。
富瑞指,该公司管理层的指引表明,2025财年续租租金调整率持平至低个位数。有了七宝新资产,DPU前景相对稳定,预计2025财年为2.69港元,股息率为7.8%。相比於九龙仓置业(01997)及恒隆地产(00101),领展仍是富瑞偏好。(JJ)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯