<汇港通讯> 奇富科技(03660)宣布,发行6亿美元可转换优先票据。公司已授予票据发售的初始买方增购最多9000万美元票据的选择权,可在自票据首次发行之日起的13天内行使该选择权。
票据将为公司的一般无担保债务,年利率为0.5%,自2025年10月1日起每半年於每年4月1日及10月1日支付。票据将於2030年4月1日到期。
公司计划将票据发售所得款项净额用於股份回购计划,在票据发售定价的同时及在票据发售定价後,不时回购公司美国存托股及/或A类普通股。
在票据发售定价的同时,公司计划在透过一名初始买方进行的场外私下协商交易中按每股美国存托股价格等於44.23美元向若干票据买方回购总价值约为2.3亿美元的美国存托股(同步回购)。
公司预期,由於同步回购及票据以现金结算兑换本金机制的执行,发售於完成後将立即提高2025年每股美国存托股的收益(EPADS)。 (ST)
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