智通財經APP獲悉，Michael
Saylor領導下的Strategy(MSTR.US) 公司宣佈了一項通過私募方式發行20億美元可轉換債券的計劃，這一舉措延續了其作為自封的比特幣資金公司的非傳統融資策略。
根據週二發佈的聲明，該公司(原名MicroStrategy
Inc.)計劃以0%的票面利率發行2030年到期的優先票據。此次發行的所得資金將用於購買更多比特幣等目的，這與其近期的行動保持一致。值得注意的是，在過去14週中，該公司有12周都宣佈了比特幣的購買行動，但前一週並未通過出售股票或債務來籌集現金購買比特幣。
據知情人士透露，這些債券的轉換溢價設定在40%至50%之間，幷包含三年期的看跌期權，允許債券持有者在債券到期前的特定時間內選擇贖回債券。Strategy的代表未立即對置評請求作出迴應。
在人員調整方面，Strategy在去年的年度報告中指出，公司已裁員約20%，即400個職位，員工總數降至1,534人。儘管如此，該公司的股價在過去三年內仍實現了700%以上的增長，儘管自11月份的最高紀錄以來已下跌約30%。
截至2月17日，Strategy持有的比特幣數量達到478,740枚，佔所有代幣的2.5%以上，價值超過450億美元。此次可轉換債券的發行是Strategy自大幅折價籌集了5.6億多美元以來的首次直接發行。公司計劃到2027年籌集420億美元資金，以通過市場股票銷售和固定收益證券為比特幣購買提供資金，目前幾乎已達成這一目標的一半。
對衝基金對公開發行的可轉換債券表現出部分需求，因為它們尋求結合買入債券和賣空股票的交易策略，本質上是押注基礎股票的波動性。Strategy預計將為初始買家提供額外購買價值高達3億美元的債券的選擇，並將於週三紐約時間上午10點舉辦一場現場網絡研討會。
Strategy，這家總部位於弗吉尼亞州泰森斯角的企業軟件公司，近年來已轉型成為槓桿比特幣代理。聯合創始人兼董事長邁克爾·塞勒(Michael
Saylor)自唐納德·特朗普當選總統以來，增加了比特幣的發行量和購買量。他表示：“我們將繼續通過可轉換債券策略、優先股策略、機會主義資本市場策略追求智能槓桿，以便為比特幣最大投資者創造槓桿和業績。”
Strategy報告稱第四季度淨虧損6.708億美元，此前該公司計提了10億美元的比特幣減值準備。然而，根據新的會計準則，該公司預計本季度將實現盈利，其比特幣持有量的公允價值變動將反映在損益表中。這一轉變可能會為投資者提供更多關於公司財務狀況的透明度。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經