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交銀國際首予小米(01810)買入 料汽車於第三季實現首次盈利
推薦 34 利好 58 利淡 33 滙港資訊
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<匯港通訊> 交銀國際發報告指，首予小米集團(01810)「買入」評級，預測今明兩年集團總收入分別年增33%及20%，經調整淨利潤分別爲381及503億元人民幣，對應每股盈利分別1.51及1.98元人民幣。該行以SOTP 估值法，小米目標價60港元，認爲投資者或對小米的估值存有分歧。 報告表示，小米智能手機高端化及新興市場持續拓展，該行預測2025及2026年小米智能手機收入年增12%及8%。隨著儲存器成本的下降或在今年第一季見底反彈，對毛利率的正面影響將集中在今年上半年釋放，下半年將隨著儲存器價格反彈而逐漸收窄。該行預測2025年集團智能手機毛利率同比增1.4個百分點至14%。 汽車方面，該行預測小米汽車將於今年第三季實現首次盈利，且今年全年扭虧爲盈。同時預測今明兩年汽車交付量達38.9萬及57.3萬輛，且保持逾200%的產能利用率。 另外，該行亦預測小米在人工智能物聯網（AIoT）加碼大家電，料今年大家電收入年增53%，2025及2026年AIoT的整體收入同比增分別23%及17%。 總體而言，該行認爲小米對貿易不確定因素的直接風險較小，而隨著小米早前配股利好其核心業務發展，長期利好集團股價。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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