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匯豐升信義光能目標價5%維持「買入」 維持信義能源目標價及「持有」
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<匯港通訊> 匯豐(HSBC Global Research)發報告指,略上調信義光能(00968)目標價4.8%,從4.2港元略升至4.4港元,維持「買入」評級。 另外，維持信義能源(03868)目標價1.3港元及「持有」評級。 匯豐指,信義光能2025年上半年盈利同比下降59%,主要原因是平均銷售單價(ASP)下跌以及減值損失,這符合該行預期以及公司早前的盈警。 不過積極的一面是,自願產能削減仍在進行,有效供應自5月以來已經下降11%,庫存水平也持續下降。該行相信光伏玻璃方面的任何"反内捲"政府支持政策是一項可觀察的催化劑。由於相信該公司的成本優勢,能受惠於更快的市場整合。該公司估值不高,已經充分反映上述因素。 信義能源上半年盈利增加23%,主要受惠於:1)新產能之下發電量增加;2)財務成本下降;3)一次性退稅。信義能源對國内太陽能電場投資持謹慎態度,同時計劃多元化其海外資產組合。該公司重申其派息比率約50%。鑒於增長前景有限,因此隱含的股息率約5%,估值合理。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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