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《大行》花旗料小米(01810.HK)首季業績勝預期 評級「買入」
推薦 38 利好 65 利淡 14 AASTOCKS新聞
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花旗發表報告，預期小米(01810.HK)首季業績可能會好過預期，IoT業務收入增長和毛利擴張可能會帶來驚喜。季內智能手機出貨量可能略低於之前預期，但仍有望實現全年1,500萬至2,000萬部指引目標，而毛利率可能受到產品組合的拖累，料跌幅仍在預期之內。 該行指，在電動汽車和新業務支出的抵銷下，預計小米首季經調整純利為55億元人民幣，按年增長 71%，比市場預期高出25%。收入料為742億元人民幣，按季增長1%，按年增長25%，比市場預期高出4%。 花旗維持對小米「買入」評級和21.9元目標價，因為看到未來有很多催化劑，包括第一季業績、Mix Fold4發布、每月1萬部以上的電動車出貨量、次季韌性的智能手機出貨量數據、次季業績和下一個電動車型號細節。因此對小米開啟30天積極催化劑觀察。(ha/k)AASTOCKS新聞 |
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