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《大行》大華繼顯降九置(01997.HK)和希慎(00014.HK)盈測 本地收租股首選領展(00823.HK)
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大華繼顯發表研報指，雖然去年訪港旅客數量有所回升，但人均消費進一步減弱，展望今年港元仍較預期強勁，將繼續削弱香港旅遊及購物市場競爭力，並對本地收租股估值構成壓力，對行業維持「減持」評級，並分別下調九龍倉置業(01997.HK)及希慎(00014.HK)的盈利預測。 大華繼顯將九龍倉置業2024至2026年核心淨利潤預測下調3.1%、8.1%及10.7%，收入預測亦分別下調0.8%、3.6%及5.9%，以反映零售市道疲弱、租金水平受壓及財務成本上升，目標價下調24.6%至24.72元，評級維持「買入」。 至於希慎，該行認為利園主要零售樓面完成升級將有助推動2024年租金收入增長，維持2024年盈利預測不變，但預期港元強勢仍持續為零售業帶來壓力，因此將2025及2026年零售物業租金收入預測下調3.8%及11.7%，並將今明兩年的扣除分派後核心淨利潤預測分別下調4.9%及12.5%，目標價下調11.8%至14.19元，同予「買入」評級。 一眾本地收租股當中，大華繼顯首選為領展(00823.HK)，指出其2025上半財年租戶銷售額按年跌幅僅4.3%，優於大市表現，反映出領展旗下社區商場更具抗跌能力，目標價下調6.8%至42.13元，評級「買入」。(gc/u)AASTOCKS新聞 |
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