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《大行》滙豐研究升阿里(09988.HK)目標價至156元 AI驅動轉折點
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滙豐研究發表研報指，阿里-W(09988.HK)截至去年12月底止第三財季核心業務收入及盈利均超出預期，主要受惠於客戶管理收入(CMR)和雲計算業務增長勝預期的帶動，憧憬雲業務收入將因AI需求強勁上升而加快增長，同時佣金率(Take rate)表現向好亦為CMR持續復甦提供支持，目前將2026財年雲計算業務收入增幅預測由原先12%上調至17%，認為公有雲和AI雲業務相關預測存在上調空間，更高的資本支出表明集團對雲務需求增長可持續性充滿信心。 計及出售高鑫零售(06808.HK)及銀泰商業的影響，該行將阿里2025至2027財年收入預測下調1%至6%，淨利潤預測上調約2%至4%，考慮AI驅動轉折點已至，目標價從125元上調至156元，重申「買入」評級。(gc/da) AASTOCKS新聞 |
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