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《大行》摩通料恒生私有化對滙控(00005.HK)盈利影響正面 續籲「增持」目標價122元
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摩根大通發表研究報告，預期滙豐控股(00005.HK)私有化恒生(00011.HK)將對盈利有正面作用。據該行計算，即使不考慮任何收入協同效應或成本優化，私有化將令滙控2027年稅後淨利潤(NPAT)提升3.7%，每股盈利提升0.1%，平均有形股本回報率(ROTE)提升38基點。此外，私有化恒生將釋放滙控普通股權一級資本比率(CET1)約40基點。因此，摩通相信私有化有助滙控優化資本運用，並推動滙控香港業務的中長期盈利能力改善。 摩通指，相信滙控股價跌幅已反映了與交易相關的下行風險，並料股價短期內橫行。雖然短期內缺乏正面催化劑，且沒有股份回購支持，滙控的表現或遜於同行，但滙控長期收益率仍達5%，加上關稅帶來的下行風險已被納入考慮。因此，摩通預期在當前中美貿易局勢再度升溫之際，滙控將跑贏恒指；維持「增持」評級，目標價122元。(ss/da) AASTOCKS新聞 |
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