行业动态，继开放CPU内核能力、消除国产CPU与AI芯片之间的壁垒后，海光信息全面面向产业伙伴开放CPU互联总线，给出直连IP、通信协议及定制化指令集，不仅对于国产AI芯片明显利好，同时也意味着海光C86底层架构的自主安全，海光生态策略更加趋于全栈协同。
据了解，海光DCU基于通用图形处理器设计理念，具有全精度支撑能力，快速开发高能效的应用程序，可以全面支持深度学习训练、推理场景，以及大模型场景等。海光DCU具备自主研发的 DTK 软件栈，是目前国内最为完备的生态之一，极大的减少了应用迁移难度。
此外，中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业，共同发布国内首个AI计算开放架构，并宣布全面开放“DeepAI深算智能引擎”。GPU异构计算工具套件在编程前端提供了与CUDA原生逻辑完全一致的头文件和动态库接口。国产GPU厂商只需维护一套代码，就能无缝兼容原生CUDA，不再需要为不同框架做重复开发。
外资机构密集调研中国芯片企业。近期A股芯片板块表现强势，中芯国际等龙头股股价创下历史新高。在此背景下，外资机构密集调研中国芯片企业，国际资本亦持续加仓中国资产。多家外资机构表示，中国“硬科技”产业正迎来黄金发展期，半导体、人工智能等领域蕴含丰富的投资机遇。Wind数据显示，今年以来截至9月17日，唯捷创芯迎来41家外资机构调研，纳芯微、芯原股份、国芯科技、东芯股份和瑞芯微均迎来20家外资机构调研。
第一创业分析认为，2025年上半年全球主要模拟芯片厂商TI和ADI营收均实现两位数同比增长，国内相关企业汇总营业收入同比增速达21.1%，显示行业已走出库存消化周期，下游汽车与工业类需求回暖成为主要驱动力。同时，商务部对原产于美国的进口模拟芯片发起反倾销调查，进一步为国产厂商提供发展空间，叠加成熟制程供应稳定，国产模拟芯片产业有望迎来量价齐升阶段。
场内ETF方面，截至2025年9月18日 09:44，国证半导体芯片指数强势上涨3.25%，芯片ETF龙头(159801)上涨3.44%， 冲击7连涨。前十大权重股合计占比70.69%，其中第二大权重股海光信息盘中涨超8%再创历史新高，市值突破6000亿元！第三大权重股寒武纪上涨4.72%，中微公司上涨4.60%，中芯国际、兆易创新等跟涨。拉长时间看，截至2025年9月17日，芯片ETF龙头近1周累计上涨11.07%。
广发证券指出，国产AI芯片在性能进步的同时，应用场景不断拓展，尤其在头部互联网厂商中已具备先发优势，商业化落地能力显著增强。政策层面对于国产AI芯片支持力度加大，寒武纪定增审核流程明显提速，反映出国家对核心技术自主可控的高度重视。随着大模型训练和推理需求扩张，AI芯片作为底层算力支撑将迎来长期成长机遇。
规模方面，截至2025年9月17日，芯片ETF龙头近2周规模增长9422.52万元，实现显著增长。份额方面，芯片ETF龙头近1月份额增长1.95亿份，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，芯片ETF龙头近23个交易日内，合计“吸金”1.24亿元。
芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。
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