A股股指盘中震荡上扬，盘面上， Sora概念、快手概念、小红书概念、AI应用全线爆发，创业板软件ETF华夏（159256）持仓股中，多只个股达20cm涨停。拓尔思、汉得信息、万兴科技、昆仑万维四只持仓股涨停，每日互动、润泽科技、卫宁健康等个股涨幅超17%。创业板软件ETF华夏盘中涨幅超9%，单日成交额突破2.8亿元，换手率突破200%，为全市场换手率第二。
GEO意为“生成式引擎优化”，是一套专门针对生成式AI内容分发和推荐机制，进行内容结构、数据标记、品牌权威性和对话体验等多维度优化的策略体系。其核心目标，是让品牌、产品或服务在AI生成内容中被优先提及、引用或推荐，提升在AI搜索结果中的可见度和权威性。时下，AI应用用户规模持续扩大，根据QuestMobile上月统计数据，原生AI市场中豆包1.55亿周活稳居榜首，DeepSeek超8000万、元宝超2000万分别位列二三席；年底发布的阿里“千问”迅速追至第二梯队，周活已逼近千万。
在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。
中银证券认为，短期来看，海外区域政治波动增加，全球配置资金对中国资产关注度增加。从市场行情来看，2025年以来，AI产业链内部已经经历了从“海外算力”到“国产算力”再到“存力与电力”的行情轮动，AI应用相对海外算力涨幅有限，其作为市场核心关注点仍具备较高配置性价比。
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