2026年6月5日早盘，光纤概念震荡拉升，烽火通信、三孚股份、特发信息涨停，吴通控股涨超10%，远东股份、永鼎股份、长飞光纤涨幅居前。
日前，深圳市委召开专题会议，分析深圳市工业投资形势，研究部署推进下一步工作。会议强调，要抢抓关键窗口期，聚焦重点领域深入谋划布局重大项目，完善产业生态。要在新型基础设施规划建设上谋项目强投资，加快算力网、新一代通信网等建设，以新基建拉动新投资、带动新产业。
近期，多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望，加快在华投资布局。国际机构正加大对中国科技龙头企业的配置力度。数据显示，截至一季度末，摩根士丹利持股市值超过1亿元的A股公司达到16家，重点布局AI算力与光通信产业链企业；高盛一季度共进入A股894家上市公司的十大流通股东，持股市值在1亿元以上个股有20只，新进商业航天、算电协同等企业。
行业方面，高端光纤预制棒价格涨幅近550%！业内人士表示，光纤预制棒作为光缆产品的上游材料，占行业利润分配的70%。目前最抢手的光棒产品是“A2类光纤预制棒”，这类光棒拉出来的光纤抗弯曲能力强，在AI算力基建与入户通信场景中广泛应用。业内人士表示，光棒的扩产周期一般需要18至24个月，短期内，光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化，有企业目前订单排产已到2027年。
海外方面，英伟达宣布其Spectrum-X以太网硅光技术全面量产，标志着光电一体封装（CPO）正式进入规模化商用阶段。该技术通过全栈协同设计，相较传统收发器可实现能效提升5倍、AI运行时间提升5倍，为构建百万GPU级AI工厂奠定基础，CoreWeave、Lambda和Oracle Cloud Infrastructure等头部云厂商已率先部署，预示CPO+硅光方案正成为AI数据中心扩展的核心路径。此外，Marvell被英伟达CEO黄仁勋公开看好并称“有望成为下一个万亿美元公司”，其在光互联与交换网络领域的双龙头地位获得市场高度认可。
台积电COUPE硅光整合平台预计2026年内量产，成为CPO落地关键节点。华西证券指出，该平台将加速光电共封装渗透，带动光芯片、激光器、3D堆叠封测等上游环节发展；同时，中国电信推出全国性试商用Token套餐，叠加国务院将算力网与水电网并列定位，有望推动AI算力商品化闭环成型，利好国产算力芯片及基础设施企业。
场内ETF方面，截至2026年6月5日 10:20，国证通信指数(399389)强势上涨4.00%，通信ETF广发(159507)上涨4.23%。成份股鼎通科技上涨16.85%，烽火通信、东方通信10cm涨停，武汉凡谷，永鼎股份等个股跟涨。前十大权重股合计占比61.22%，其中权重股中天科技上涨6.08%，亨通光电、中兴通讯等跟涨。
规模方面，截至2026年6月4日，通信ETF广发最新规模达5.36亿元，创近1年新高。份额方面，通信ETF广发最新份额达1.69亿份，创近1年新高。资金流入方面，通信ETF广发最新资金净流入633.07万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”3739.33万元。
通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，标的指数一键覆盖新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，权重占比超30%！场外联接(A：019236；C：019237)。
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