7月8日，多只沪深300ETF、中证500ETF和上证50ETF基金成交额较此前几日明显缩小，多只基金合计成交额超100亿元。
以华泰柏瑞沪深300ETF分时走势为例，资金成交密集区主要是尾盘半小时，从神秘资金的介入时点看，仍以托底为主。
从资金面看，7月8日当天，14.64亿资金净流入华泰柏瑞基金沪深300ETF；截至7月8日，68.27亿资金在7月净流入华泰柏瑞基金沪深300ETF。7月8日当天，14.79亿资金净流入沪深300ETF易方达；截至7月8日，58.20亿资金在7月净流入沪深300ETF易方达。7月8日当天，8.09亿资金净流入沪深300ETF华夏；截至7月8日，34.42亿资金在7月净流入沪深300ETF易方达。7月8日当天，5.05资金净流入嘉实基金沪深300ETF；截至7月8日，27.15亿资金在7月净流入嘉实基金沪深300ETF。
综上，四只沪深300ETF在7月8日获得超42亿资金净流入；截至7月8日，在7月188亿资金净流入以上四只沪深300ETF。
7月份以来，新基金发行维持平稳态势。Wind统计数据显示，按照认购起始日计算，7月份有多达60只新基金开启发售模式。其中，有39只将于本月内完成募集。这预示着，如果新基金发行较为顺利，月内有望超过700亿元增量资金入市。
招商证券研报指出，近期出现了一些不太常见的现象，可能是市场提前释放的一些关键信号：
第一，央行开展国债借入操作，与此同时300ETF再度出现大幅买入操作。我们认为长久期债券投资回报率有顶，沪深300投资回报率有底，股债回报率差将会逐渐开始收窄。
第二，申万一级行业PE_TTM的标准差再度回到历史低位水平，传统能源、新能源、白酒的估值回到了同一起跑线，而这种现象发生往往在市场的最底部。在市场下跌过程中，风险偏好降低，稳增长高股息行业会受到青睐，成长性行业将会明显杀估值，高低估值板块的差从而收敛；而当企业盈利企稳，投资者开始寻找新的机会和方向，一级行业估值又会重新分化。
第三，2023年年底开始，沪深300的自由现金流收益率（FCF yields）相对十年期国债收益率创下了历史新高。回顾历史，2005年底，2006年底，2016年底，2018年底这几个时间点沪深300 FCF yields超过了十年期国债收益率，在这之后沪深300都实现了较高的涨幅。当前面临相似的坐标下，一定程度反映了市场投资者的低迷情绪，同时也代表了当前沪深300指数投资的价值逐渐凸显。
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