<汇港通讯> 建银国际发表报告,将康龙化成(03759)目标价由13.8港元,调低9.4%至12.5港元,维持「跑赢大市」的投资评级。
建银国际表示,虽然令人鼓舞的是康龙化成业务营运因生物技术资金的增加按季回升,但由於地缘政治局势紧张,该行对康龙化成的复苏势头维持审慎乐观看法。
该行将康龙化成2024-26年度 CMC 服务的销售预测下调19.5%,主要基於康龙化成的复苏速度慢於预期。该行调低康龙化成2024财年毛利率的预测11.8个百分点.对该公司2024-26财年的毛利率预测上调11.8个百分点。 (BC)
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