<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,略上调复星医药(02196)目标价6.3%,从16港元升至17港元,维持「增持」评级。
大摩上调对该公司2024-2026年纯利预测3-5%,反映出管理费用以及销售费率较低。不过扩大股本基数(share base)会让2024、2025年每股盈利预测分别只增0.5%、0.4%,但2026年每股盈利预测下调1.5%。对该公司的资本开支预测更加保守。
对该公司的基本假设认爲,2023-2025年制药、设备和医院的的收入的复合年增长率(CAGR)分别爲8%、13%和10%。核心部门药品销售将受到生物相似药、创新药等持续增长的推动。(JJ)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯