中银国际发表研究报告指,预计福耀玻璃(03606.HK) +0.050 (+0.116%) 沽空 $4.84百万; 比率 11.098% 今年第二季度的汽车玻璃收入保持逾20%按年增长。当中,本地市场收入有望实现中高十位数(mid to high teens)增长,海外市场收入将实现逾25%增长,主要受惠於其美国基地的贡献及欧洲出口的强劲增长,预计福耀玻璃今年第二季度的整体收入将有望再创季度新高,达94亿元至95亿元人民币。
该行亦预计,福耀玻璃今年第二季度的毛利率有望维持平稳,甚至出现小幅度提升,主要受惠於产能利用率上升及原材料成本下降,同时预计,今年第二季度经调整净利润录得45%至50%的按年增长,再创季度新高。
另外,中银国际将福耀玻璃2024至2026财年的净利润预测上调3%至5%。该行认为福耀玻璃今年盈利前景显着优於同业,中长期行业龙头地位进一步提升,将合理地支撑其估值溢价。
综合上述因素,中银国际将福耀玻璃目标价上调至55元,维持「买入」评级。(js/cy)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-21 16:25。)
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