8月15日|开源证券研报指出,中国神华(601088.SH) +0.870 (+2.368%) 作为煤炭央企龙头,凭借高比例年度长协煤和“煤电化路港航”一体化经营模式,拥有很强的盈利稳定性,叠加持续高分红以及未来存在煤炭和电力潜在增量,估值水平有望继续抬升。公司盈利仅小幅下降且仍可支撑高股息,维持“买入”评级。
公司具备一定的煤炭一体化程度,电力业务2023年消耗22.9%自产煤,预计2025年及之前仍有775万千瓦在建煤电机组投运,内部耗煤量仍将逐步提升,叠加“路港航”稳步发展,公司一体化运营成效显著,进一步增强业绩稳定性。
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