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高盛看小米集团(01810)目标价38港元 重申「买入」评级
推荐 8 利好 20 利淡 2 汇港资讯
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<汇港通讯> 高盛发报告指，国家於昨日启动补贴政策，其中智能⼿机销售可能上升，但4000-6000元人民币的细分市场将竞争加剧。 展望2025年首季，高盛认为国家补贴政策，可能会增加⼩⽶在中国出货量，但价格竞争及促销可能会在⼀定程度上影响其在4000-6000元人民币细分市场的市占率。同时，相对於苹果及华为，⼩⽶降价幅度较⼩，再加上有利的物料清单(BOM)成本，高盛认为对智能⼿机⽑利率的影响有限。 但该行认为，小米智能手机的毛利贡献将随著时间的推移而减少，主要是由於物联网(IoT)及互联网收入的结构性增长，尤其是IoT收入的快速增长和毛利率的上升，这应能为长期增长和盈利能力带来更高的持续性。对小米集团目标价38港元，并重申「买入」评级。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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