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汇丰:小米集团(01810)新产品发布或是更先进晶片组规模发展的讯号
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<汇港通讯> 汇丰环球研究发报告指，小米集团(01810)近期推出发布SUV车型-Yu7、自主设计的高端系统单晶片(SoC)- 玄戒 O1。另外，小米还发布了一款玄戒 T1。汇丰认爲，此次小米发布的新产品是更先进晶片组规模发展的讯号，因为小米也一直在研发5G基频，并规划未来六年总研发费用达365亿元人民币。因此重申「买入」评级，维持目标价73.5港元不变。 该行预计，小米Yu7的价格将在七月公布。据特斯拉Model Y与Model 3的价格差异，汇丰预估Yu7的价格介乎23万至33万元人民币，高出Su7的价格10-20%。 除价格外，汇丰认爲小米Yu7的规格属於顶级电动车，并仍看好其需求前景。考虑到小米紧张的电动车产能，该行预计Yu7在2025年的出货量为10万台，2026年的出货量为24.9万台。 然而，据特斯拉和蔚来汽车(09866)的出货趋势，该行相信一旦小米第二期工厂产能提升，Yu7的出货量将是Su7的1.5-2倍。 报告表示，小米目前是国内第二家拥有自主SoC研发能力的公司，汇丰相信这或许可以让小米抓住华为的部分客户。 据该行估计，小米集团2025-2027年的净利润中，总节省幅度分别为0.7%、5.4%和10.4%。尽管短期的成本节省并不重要，但产能的提升、未来内部SoC在低端机种的渗透，将带来更显著的净利提升。 (CW) 新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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