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招商证券国际大幅下调泡泡玛特(09992)目标价至127港元 评级降至「减持」
推荐 7 利好 14 利淡 11 汇港资讯
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<汇港通讯> 招商证券国际发报告指,大幅下调泡泡玛特(09992)目标价66.6%,从380港元降至127港元,评级从「增持」降至「减持」。 该行下调对该公司2026/2027年海外收入预测52%/60%，预期美国及泰国单店销售将分别较先前预期低20%/30%。受海外销售占比下降影响（该行假设海外业务毛利率较国内业务高6-8个百分点），相应下调2026/2027年毛利率预测6/10个百分点。 整体而言，将2026/2027年净利预测下调32%/43%，以反映管理阶层最新「20%+」的2026年销售成长指引。 该行表示,2025年下半年盈利不如高预期，美洲增长放缓;保守指引反映结构性调整，而非盈利波动。(JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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