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《大行》中金降名创优品(09896.HK)目标价至42.28元 维持「跑赢大市」评级
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中金发表报告指，名创优品(09896.HK)第一季收入按年增长19%至44亿元人民币(下同)，经调整净利润按年下跌5%至5.87亿元，业绩低於该行预期，主要因直营门店投入前置带来的销售费用率提升及财务费用增加。 报告指，第二季以来名创优品国内业务同店仍在改善，特别是在五一假期期间实现转正，公司维持全年国内同店实现正增长的目标不变，并将继续重视海外业务特别是直营门店的扩张和发展。 报告指，考虑公司仍有较多费用支出，下调2025和2026年non-IFRS经调整净利润预测14%及8%，各至 27亿及35亿人民币，维持「跑赢行业」评级。考虑行业估值中枢有所提升，下调名创优品目标价均8%至 42.28港元。(ha/w)AASTOCKS新闻 |
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