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花样年(01777.HK)公布新债务重组方案 获近35%债权人支持
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花样年控股(01777.HK)公布债务重组方案进展，表示公司於2024年4月29日公布初步重组方案後，与境外债权人持续进行建设性对话。经评估去杠杆要求、市场状况及业务表现後，认为先前条款已不可行，目前已持有现有票据未偿还本金总额逾34.9%的债权人特设小组，订立重组支持协议。 花样年於新债务重组方案中寻求重组所发行的总额40.18亿美元现有优先票据，以及不超过9亿美元的额外现有债务工具。重组方案提出三个对价选项，分别为(1)每1美元索偿可获0.25美元短期票据(2031年到期，年利率3%)、0.2美元强制转换债券(2027年前转股)，余额0.55美元无偿豁免；(2)每1美元索偿可获0.6美元长期票据(2034年到期，年利率3%)、0.15美元债转股(按每股1.52港元计算)，余额0.25美元无偿豁免；以及(3)全数转股，每1美元索偿按固定汇率兑换为1.52港元等值股份。 为展示对新方案的支持，公司控股股东曾宝宝及其他订约方将提供600万美元股东贷款，年利率5%至8%，偿付顺序次於现有债务。该股东贷款项下所有未偿还本金金额将於重组生效日按每股0.3港元转为新股。新方案并设提早同意费，相当於参与债权人在提早同意费截止日期持有的提早合资格参与债务未偿还本金总额的0.1%，可按股价每股0.1港元发行的公司普通股，或选择以短期票据形式支付。(gc/w)AASTOCKS新闻 |
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