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《大行》瑞银上调铜价预测料供应收紧 升铜矿股盈测及目标价
推荐 18 利好 43 利淡 18 AASTOCKS新闻
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瑞银发表报告，将2026至28年各年铜价预测分别上调8%、19%及11%，至每吨11,464美元、13,095美元及12,809美元，以反映行业基本面收紧，主要因印尼Grasberg矿场下调产量指引，以及刚果(金)Kamoa Kakula和智利El Teniente发生事故，加上今年秘鲁发生抗议，可能加剧矿场供应的短期风险。 该行假设如Grasberg矿场生产恢复正常、巴拿马 Cobre铜矿重新运作及智利Collahuasi矿场增产，则矿场供应有望在2027及28年加速增长；但2027年预期增长3%的幅度，仍低於全球铜需求增长预测。该行又料2026年精炼铜需求将增长3%，而相应供应仅增长不足1%，将推动市场转入短缺状态，并导致库存下降，从而支持铜价持续上行。 因此，该行对紫金(02899.HK)、洛钼(03993.HK)及江西铜业(00358.HK)今年盈测上调4%，明年盈测则上调介乎11%至13%。紫金矿业H股及A股(601899.SH)目标价调升逾三成至47.4港元及43.2元人民币；洛钼H股及A股(603993.SH)目标价分别至20.5港元及19.2元人民币；江铜目标价则大幅上调75%，由28.5港元升至50港元。该行予紫金、洛钼及江铜H股评级均为「买入」。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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