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《大行》花旗料第三季澳门博彩行业EBITDA按年升7% 永利澳门(01128.HK)评级升至「买入」
推荐 12 利好 23 利淡 13 AASTOCKS新闻
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花旗研究报告指，虽然澳门9月下旬受超级台风影响，第三季博彩总收入仍录625.7亿澳门元，按年增长12.5%，成为疫後重开以来博彩总收入最高的季度。该行料第三季行业EBITDA将按年增长7%至20.7亿美元。不过，9月下旬因赌场停运产生的额外人手成本及博彩收入损失，加上金沙中国(01928.HK)最新对赌客投资的策略影响，可能导致行业EBITDA利润率收窄约80个基点，料第三季为26.6%，而去年同期为27.4%。 股份方面，该行首选银娱(00027.HK)，维持目标价54港元及「买入」评级，同时，该行上调永利澳门(01128.HK)评级至「买入」，目标价维持7.2港元；虽然公司今年因没有新产品推出而一直流失市场份额，但有关情况可望改善，因永利皇宫的贵宾博彩区Chairman's Club扩建工程将於明年首季完成。(ss/a) AASTOCKS新闻 |
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