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《大行》花旗：Google的AI产品与服务因Gemini 3与TPU策略演进 市占率快速提升
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花旗近日发表研究报告表示，自11月18日Alphabet(GOOGL.US)旗下Gemini 3 推出以来，Google在人工智慧与云端基础设施领域展现强劲动能。随着查询量持续加速增长，以及外电报道Google 可能将TPU对外销售，不再仅限於自有资料中心，该行认为Google核心AI生态系统正快速扩大市场份额。 该行指，Gemini 3的增量能力令人印象深刻，日活跃用户(DAUs)自推出后显着攀升。云端业务在积压订单持续扩大的同时，若TPU对外销售落地，将有望带动收入加速成长。Gemini 3上线一周后，App DAUs与Web UVs已明显上升，11月以来的搜寻市占率亦呈现稳定。该行重申对Alphabet(GOOGL.US)「买入」评级，并维持目标价343美元，理由是Google AI策略的整体动能持续增强。 自11月18日Gemini 3发布以来，Alphabet股价已累涨13%(相较标普500指数仅+1%)，目前交易於预测2027年GAAP市盈率25.5倍。花旗认为，Google的AI-O、AI-M 与 Gemini对查询量具增值效果，搜寻收入有望重新加速；同时Google Cloud透过Gemini、TPU与基础设施的垂直整合，为客户提供更强大能力，订单趋势亦持续扩张。 花旗的投资论点聚焦於Google新一代AI产品与服务的更广泛采用，涵盖7个月活跃用户超过20亿的产品，以及15个月活跃用户超过5亿的产品，推动核心业务单位的利润率扩张。(wl/da)AASTOCKS新闻 |
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