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《大行》华泰证券降中移动(00941.HK)目标价至94.4元 维持「买入」评级
推荐 7 利好 15 利淡 6 AASTOCKS新闻
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华泰证券研究报告指出，中国移动(00941.HK)发布2025年度业绩，其中营业收入按年增长0.9%至10,502亿元人民币(下同)；归母净利润按年下降0.9%至1,371亿元，逊该行此前预测的1,454亿元，主要系传统业务收入略有承压，可比口径(剔除套餐收入分拆纳税影响)归母净利润按年增长2%。公司拟派发2025年度全年股息5.27港元，派息率提升至75%，并预计2026年派息率将稳中有升。 华泰证券看好公司的发展潜力，考虑到增值税的影响，预计其2026至2028年归母净利润分别为1,302亿、1,342亿、1,384亿元；每股净值(BPS)分别为67.23元、68.85元、70.54元。 华泰证券表示，公司拥有较高的盈利能力及数智化时代的长期增长潜力，考虑到增值税对业绩的影响，下调估值溢价，给予中国移动(600941.SH)A股2026年1.7倍市账率，目标价从126.2元人民币降至114.3元人民币；予H股2026年1.24倍PB，目标价从100.02港元降至94.4港元，港股A股均维持「买入」评级。(hc/w)AASTOCKS新闻 |
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