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《大行》高盛：中金(03908.HK)首季初步业绩远超预期 重申「买入」评级 目标价28.15元
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高盛发表研究报告指，中金公司(03908.HK)发布的今年首季初步业绩强劲，指引2026年首季归属於股东的净利润为34亿至39亿元人民币(下同)，按年增长65%至90%，远高於高盛预期27%至46%。 不过，该行认为，虽然行业数据大致已反映在市场预期之中，但中金的优异表现更可能源於其香港业务表现强劲，因为香港贡献集团约30%的收入，且香港IPO市场持续强劲增长，按年增幅达489%。监於中金的并购整合仍在进行，该行认为，盈利表现强劲有助提振股价，从而收窄股价与现金选择权行使价的折让，并降低现金选择权被行使的概率。 展望未来，高盛建议关注以下焦点：1)预期於4月举行的第二次董事会会议，有望大致缓解市场对并购交易本身不确定性的担忧，从而有助於估值提升；2)2026年首季业绩的详细分布，尤其是中金较具竞争力的香港业务及财富管理业务的增长轨迹。 该行重申对中金H股的「买入」评级，12个月目标价为28.15港元，基於2027年预测11倍市盈率。(hc/w)AASTOCKS新闻 |
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