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《大行》里昂降阿里巴巴(BABA.US)目标价至190美元 料云业务高速增长惟短期盈利受压
推荐 39 利好 56 利淡 22 AASTOCKS新闻
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里昂发表报告，预期阿里巴巴(BABA.US)截至2026年3月底止第四财季总收入按年增长2%至2,411亿元人民币(下同)，受惠於云业务，按年增长41%、快捷零售，按年增长51%及客户管理收入(撇除会计调整后按年增长6%)的强劲增长。惟集团经调整EBITA料按年大跌89%至37亿元，主要受快捷零售投资(180亿元)及包括Qwen App与模型训练在内的「其他」业务投资(200亿元)拖累。 该行指出，云业务有望进一步加速增长，阿里云管理层计划在2026年推出更多MaaS产品以捕捉AI需求。最新Qwen3.6-Plus模型在OpenRouter每日排名中位居榜首，4月日均使用量达1.4万亿个令牌。阿里云近期已将产品价格上调最多30%，主要为抵销成本上升，现阶段无进一步价格调整计划，但会采取动态定价方式。 该行下调阿里巴巴2026及2027财年经调整纯利预测12%及25%，目标价由200美元下调至190美元，予「跑赢大市」评级。(ec/w)AASTOCKS新闻 |
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