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《大行》美银证券降理想(LI.US)目标价至18美元 重申「中性」评级
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美银证券发表研究报告指，理想(02015.HK)第一季销售额按年下跌11%，按季下跌20%，交付量为9.5万辆，按年升2%，按季跌13%，至於平均售价则按年跌15%，按季降9%。期内Non-GAAP净亏损为21亿元人民币，好过该行预测的亏损23亿元人民币及市场预期亏损24亿元人民币。 该行提到，理想管理层预期，受惠於新L9的销量贡献增加及去库存促销折扣减少，今年汽车毛利率将恢复至10%，并在下半年进一步改善。然而，管理层的次季指引疲弱，预计汽车交付量介乎9.5万至10万辆，按年跌4.5至10%，总收入料介乎241亿至254亿元人民币，按年跌16%至20%。 该行因应理想第一季业绩及最新指引，将其2026及27财年的销量预测分别下调5%，并调低2026及27财年综合毛利率预测0.8及0.1个百分点。该行将理想(LI.US)美股目标价由22美元下调至18美元，而理想港股则由86港元降至70港元，重申「中性」评级。(sl/u)AASTOCKS新闻 |
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