<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,削海普瑞(09989)目標價5.4%,從3.7港元降至3.5港元,維持「與大市同步」評級。
大摩指,根據海普瑞2024年第二季度的業績,上調對該公司2024年盈利預測7%,但下調2025-2030年盈利預測6%,主要因API業務和劑銷售額下降;毛利率較低;營運費用較低。對2024年計入HighTide的投資收入。對該公司的目標價以及情境估值下調4-8%。
基本假設為該公司2022-2025年間收入及經常性盈利的複合年增長率(CAGR)分別下降7%和5%。(JJ)
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