<匯港通訊> 中金公司發報告指，下調中信証券(06030)H股目標價15%至29.72港元，但上調A股目標價5%。評級均爲「跑贏行業」。
中金上調對中信証券2024和2025年盈利預測4%和5%，至216和255億元人民幣（下同）。
中金公司指，中信証券2024年首三季營收年比增1%至461億元，經調整營收（剔除以大宗商品貿易為主的其他業務收入）同比減4%至413億元，歸母淨利潤同比增2%至168億元，年化ROAE同比減0.4個百分點至8.1%。
第三季度單季營收同比增12%，環比減3%至160億元，經調整營收同比增10%，環比增4%至146億元，歸母淨利潤同比增22%，環比增11%至62億元，業績符合中金預期，在市場波動下業績持續穩健、整體表現優於同業。第三季度末總資產環比增16%，較年初增19%。
該公司手續費業務方面，資管業務穩增，經紀業務略優於市場、投行環比改善。資本類業務方面，投資收入增長明顯。（JJ）
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