9月26日|海通證券研報指出,當前多晶硅行業處於出清階段,通威股份(600438.SH) -0.860 (-2.797%) 通過長期建立的股權合作等模式進一步加深與下游核心客户的深度綁定,單位成本保持行業領先,單位綜合電耗降至50度以下,硅耗已低至1.04kg/Kg-Si以內,各項生產消耗指標持續優化,24年上半年硅料銷量22.89萬噸,同比增長依然達到28.82%,認為在行業週期底部,缺乏成本和銷售保障的公司將逐漸退出,公司龍頭低位將得到強化,引領下一輪成長。參考可比公司PB均值,給予公司25年1.8-2.0倍PB,對應合理價值區間為22.78-25.31元,首次覆蓋給予“優於大市“評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯