摩根士丹利研究報告指,海螺水泥(00914.HK) -0.300 (-1.327%) 沽空 $6.78百萬; 比率 21.166% 首九個月純利按年跌40%至52億元人民幣(下同),第三季純利18.7億元,稍低過該行預期。該行予公司評級為「增持」,H股目標價21.9港元。
該行估計,2023年第三季自產的熟料和水泥出貨量約為6,900萬噸,按年下降6.2%,按季下降1.67%,比今年上半年的3.1%跌幅有所擴大,可能是由於需求疲弱導致行業調整生產。預計今年第三季的平均售價約為每噸235元,按季持平,但按年下降5.3%,這與內地東部在期內的市場價格變動大致相符。由於生產成本下降,預計第三季的每噸毛利約為57元,較次季的52元和去年同期的60元有所變化。(vc/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-01 12:25。)
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