日圓兌美元回落至154.29水平，市場觀望美國公布PCE(個人消費支出)通脹數據，港股今日(26日)個別發展。美國第二季GDP年化增長2.8%超預期，隔晚(25日)美股道指及納指各升0.2%及跌近1%，撰文之時，美國10年期債券孳息處於4.247厘，美匯指數升至104.36，道指期貨最新升192點或0.5%，納指期貨最新升1%。人民幣即期收跌333點報7.2536兌一美元。上證綜指全日升4點或0.14%收2,890點，深證成指升1.5%，而滬深兩市成交額共約6,061億元人民幣。
恒指高開74點，初段升224點見17,229點後回落，曾倒跌80點見16,924點，全日升16點或0.1%，收17,021點；國指跌5點或0.1%，收6,010點；恒生科技指數升22點或0.7%，收3,443點。大市全日成交總額1,046.7億元，滬、深港通南下交易淨流入57.91億及44.8億元人民幣。中資電訊股續受壓，中移動(00941.HK) +0.150 (+0.210%) 沽空 $1.04億; 比率 12.173% 跌2.7%，聯通(00762.HK) +0.070 (+1.036%) 沽空 $1.54千萬; 比率 10.232% 下滑4.2%。
恒指本周累跌396點或2.3%、國指本周累跌154點或2.5%及恒生科指本周累跌92點或2.6%。人行本周初減免中期借貸便利(MLF)操作的質押品、並將7月一年期及五年期LPR下調10基點，其後市場押注日央行下周加息，日圓兌美元抽升令市場關注全球套利交易平倉增加，港股於17,000點水平上落。
【中移動造淡 家電股搶高】
中央推出家電以舊換新補貼政策繼續刺激相關股，京東-SW(09618.HK) +2.600 (+1.672%) 沽空 $2.19億; 比率 17.974% 升3%報102.3元，TCL電子(01070.HK) +0.040 (+0.725%) 沽空 $83.53萬; 比率 4.390% 升5.5%，海爾智家(06690.HK) +0.300 (+1.062%) 沽空 $2.29千萬; 比率 8.165% 及海信家電(00921.HK) -0.550 (-2.236%) 沽空 $1.23千萬; 比率 24.771% 分別升6.1%。中央提高農業機械報廢更新補貼，第一拖拉機(00038.HK) +0.010 (+0.144%) 沽空 $3.81百萬; 比率 14.688% 及濰柴(02338.HK) +0.160 (+1.358%) 沽空 $3.60千萬; 比率 26.492% 抽高11.7%及12.9%，重汽(03808.HK) -0.150 (-0.714%) 沽空 $2.66百萬; 比率 8.789% 升18.1%，三一國際(00631.HK) +0.020 (+0.393%) 沽空 $93.72萬; 比率 2.744% 及龍工(03339.HK) +0.020 (+1.342%) 沽空 $12.41萬; 比率 2.836% 升6%及5.4%。
中金發表報告表示，國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知。提出統籌安排3,000億人民幣左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。這顯示積極的財政政策進一步落地，總量上該行預計可能能拉動GDP增長0.3個百分點左右。針對家電以舊換新，《若干措施》提出：「對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品給予以舊換新補貼。補貼標準為產品銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格5%的補貼。這個補貼標準高於2009年家電以舊換新的10%的標準。該行按照15%的補貼比例和彈性來計算，或能提升家電銷售15%，約佔2023年社零的0.3%。
【沽空率攀升 東方甄選挫】
港股今日市寬改善，主板股票的升跌比率為23比16(上日為11比31)，恒指成份股今日39隻股份上升，39隻股份下跌，升跌比率為48比48(上日為17比83)；大市今日錄沽空228.07億元，佔可沽空股份成交額899.37億元的25.359%(上日為18.713%)。
東方甄選(01797.HK) -0.140 (-0.946%) 沽空 $7.63百萬; 比率 8.872% 知名主播董宇輝離職，全日股價下瀉23.4%報9.5元。同系新東方(09901.HK) +0.150 (+0.310%) 沽空 $1.72千萬; 比率 12.597% 跌4.4%報54.95元。大和預計，截至今年5月底止第四財季「與輝同行」貢獻的GMV佔約「東方甄選」所有直播頻道總GMV的約一半，預期董宇輝離任將為東方甄選2025財年帶來14%至18%的收入負面影響，同時估計董氏離任對東方甄選2025財年盈利帶來25%至40%負面影響。
雖然相信東方甄選會將通過擴大自有品牌SKU和創造優質內容持續推動增長，但考慮到市場反應並不理想，大和認為公司未來經營仍面臨來自「與輝同行」的競爭和輿論壓力等打擊，相應將2025至2026財年收入預測下調2%至4%，每股盈測大幅下調54%至58%，評級從「持有」下調至「跑輸大市」，目標價從29元大幅削減至11元。(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-01 16:25。)
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