<匯港通訊> 匯豐環球研究發報告表示,中國外運(00598)今年第3季經營溢利受海運量和空運量下降的拖累,業績表現疲弱。該行下調集團2024-2026年利潤下調6-8%,以反映空運、海運及跨境電子商貿物流的貨量減少,以及海運費下降。同時,該行下調中國外運評級,由「持有」降至「減持」,並下調港股目標價13.5%,由3.7港元降至3.2港元。
報告指,由於中國外運的同業對2024年第4季的展望疲弱,該行預測其聯營及合營的利潤將會下降。該行亦調高融資成本預測但部分被較低的稅收假設所抵消。
同時,匯豐對中國外運2024年的修訂預測意味,其最新2024年盈利預測,低於市場的約15%。(CW)
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