建銀國際發表研究報告指,藥明康德(02359.HK) -0.650 (-1.257%) 沽空 $9.66百萬; 比率 6.077% 第三季業績表現強勁,銷售額按季增長13%,達到105億元人民幣,超出該行預測的98億元人民幣;毛利率受惠於人民幣對美元的升值,按季升2.5個百分點。不過,期內集團受到外匯損失影響,純利按年降17%,低於預期。
建銀國際相信,集團已取得足夠的採購訂單,以佔用新增的產能。該行將集團2024至26年的銷售預測上調4.7%,以反映分子管線逐步向後期演進及對應用於開發新模式的TIDES服務的需求支持下的持續增長。該行上調毛利率預測1個百分點,促使將2024至26年的每股盈測上調8.6%,目標價由45元調升至63元,續予「跑贏大市」評級。(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-01 16:25。)
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