3月31日｜平安證券研報指出，郵儲銀行營收持續修復，息差凸顯韌性。公司25年實現營業收入3357億元，同比上行2.0%，實現歸母淨利潤874億元，同比上行1.1%，年化加權平均ROE為8.67%。公司作為一家定位零售銀行的國有大行，憑藉“自營+代理”的獨特模式，維持廣泛的客户觸達範圍，縣域和中西部區域的地區優勢繼續穩固，客户基礎紮實可靠。考慮到郵儲銀行目前重點領域資產質量仍存波動，我們小幅下調公司的盈利預測，並新增28年盈利預測，預計公司26-28年EPS分別為0.74/0.75/0.78元，對應盈利增速分別是1.5%/2.2%/2.9%（原26-27年盈利預測分別是3.6%/4.3%），當前股價對應26-28年PB分別為0.57x/0.54x/0.51x，考慮到隨着經濟温和復甦，公司長期盈利能力有望修復，維持“強烈推薦”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯