里昂發表報告，預期新興AI應用將同時推動全球及中國記憶體需求的快速成長。在前所未有的記憶體短缺情況下，整條供應鏈的議價能力提升，資本支出亦同步增加。
該行預計，中國半導體記憶體市場出貨量將以12%的複合年增長率增長，營收則以22%的複合年增長率上升，從2024年至2029年達到1,110億美元。
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記憶體製造商瀾起科技(06809.HK) -58.800 (-12.816%) 沽空 $11.64億; 比率 32.466% 及兆易創新(03986.HK) -50.000 (-6.329%) 沽空 $3.84億; 比率 18.591% 正受惠於AI採用及價格上行週期。設備供應商中微(688012.SH) -6.190 (-2.037%) 及ASMPT(00522.HK) -5.700 (-2.854%) 沽空 $4.21千萬; 比率 5.899% 則受惠於DRAM及先進邏輯產能擴張，以及本土化趨勢。
在AI晶片及硬體領域，國產替代加上高端光互聯需求，利好壁仞科技(06082.HK) +7.900 (+14.670%) 沽空 $6.16千萬; 比率 3.646% 及中際旭創(300308.SZ) -36.830 (-3.074%) 。晶圓代工廠中芯國際(00981.HK) -6.650 (-7.535%) 沽空 $14.67億; 比率 8.053% 及華虹(01347.HK) -8.700 (-5.118%) 沽空 $15.38億; 比率 17.252% 將受惠於AI晶片組日益提升的本土化比例。該行將中際旭創的目標價由1,010元人民幣上調至1,278元人民幣。其他AI應用股目標價詳見另表。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-29 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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