瑞銀的研究報告指,雖然創科(00669.HK) -1.700 (-1.553%) 沽空 $2.81千萬; 比率 5.644% 的無線平台廣為投資者所知,但認為平台的價值仍不被廣泛清楚。該行的分析建議,售後電池作為平台價值的核心,可能佔創科2028年預計純利40%,基於對蘋果(AAPL.US) 和Eaton的案例研究,該行認為這部分業務應該獲得更高的估值。故此,將公司目標價由121元升至132元,重申評級「買入」。
該行指,其初步模型反映創科的售後電池銷售在2023年到2028年期間會快速增長至37億美元,支撐收入增長,擴大毛利率,並提高公司的估值。該行表示,現價相當於今年預測市盈率17倍,與公司的歷史平均水平相若,但仍明顯低於有相同平台的公司,認為上升的平台價值並未反映其中。(vc/u)
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(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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