<匯港通訊> 野村發報告指,藥明合聯(02268)上半年銷售和盈利均超該行預期,上調藥明合聯目標價30%,由56.55港元升至73.7港元。維持「買入」評級。
報告表示,藥明合聯中期收入及盈利同比增分別62%和53%,至27億元和7.46億元人民幣,符合集團此前盈喜。另外,集團上半年收入亦高於彭博及該行預測,盈利則高於該行預測的11%,但低於彭博預期的10%。
該行認為,亮眼的收入表現主要受惠於全球抗體偶聯藥物(ADC)開發的強勁增長,以及集團在市場中的競爭力。
(CW)
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