<匯港通訊> 美高梅中國(02282)宣布,公司與德意志銀行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacic) Limited(作為初始買家的代表),就發行本金總額7.5億美元優先票據訂立購買協議,優先票據將按年利率6.25%計息,並於2033年5月15日到期。
公司估計,經扣除初始買家的折讓及公司應付的其他估計發售開支後,該等票據發售所得款項淨額將約為58.011億港元或7.399億美元,擬用於償還循環信貸融通項下部分未償還金額並作一般公司用途。公司將獲准重借循環信貸融通項下的該等金額。
公司建議以僅向專業投資者發行債務的方式尋求該等票據於聯交所上市,並已接獲聯交所就該等票據的上市發出的合資格函件。 (ST)
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