3月19日|國泰君安研報指出,藥明康德(603259.SH) -0.470 (-0.693%) 2024年營收392.4億元(-2.7%),歸母淨利潤94.50億元(-1.6%);Q4經調整Non-IFRS歸母淨利潤32.34億元(+20.3%)業績符合預期。截至2024年,持續經營在手訂單493.1億元(+47%),Q4增速進一步提速,在手訂單高增保障業績增長。TIDES 業務加碼新分子管線及產能建設,2024年營收58 億元(+70.1%)。截至2024 年末,在手訂單同比增長103.9%,D&M服務客户數同比增長15%,服務分子數同比增長22%。在手訂單延續高增,多肽業務持續放量,看好長期增長空間。參考可比公司估值,給予2025年PE23X,上調目標價至93.84元(原71.82元),維持“增持”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯