交銀國際發表研究報告指,信義能源(03868.HK) +0.020 (+2.198%) 沽空 $3.54百萬; 比率 7.613% 去年收入按年增長7%,純利跌12%,剔除商譽減值後,核心業績勝於預測約4%。集團去年由母公司收購860兆瓦項目,符合此前的指引,而考慮到限電、市場化交易等不確定因素,今年尚未有明確的收購規劃。
報告提到,信義能源將報表貨幣由港交改為人民幣,經調整預測後,交銀國際料其2025至2027年的盈利分別為9.6億、10億及10.5億元人民幣。由於公司盈利確定性改善及市場整體估值上調,目標價由1.02元調升至1.17元,維持「買入」評級。(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-05 16:25。)
相關內容《大行》交銀國際:信義能源(03868.HK)去年核心業績略超預期 升目標價至1.17元
AASTOCKS新聞