<匯港通訊> 《彭博》引述交易條款顯示,順豐控股(06936)擬通過配股和發行可轉債券集資最多44億港元,將用於加強國際和跨境物流能力、先進技術和數字解決方案的研發、優化資本結構、一般公司用途。
該公司擬以每股42.05港元至43.45港元配售4200萬股 H 股,較今日收市價46.2港元折讓6%至9%;同時,擬發行2026年7月8日到期、港元計價的可轉債券,集資25.5億港元,債券為零息債,換股價較配售價高出9%至19%,鎖定期90天。
高盛、華泰、摩根大通為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。 (BC)
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