<匯港通訊> 阿里巴巴(09988)宣布,其已於昨日(16日)完成發行本金總額約為32億美元於2032年到期零息可轉換優先票據,計劃將募集資金淨額用於一般公司用途,戰略重點是增強其雲基礎設施能力及國際商業業務營運。
票據的初始轉換率為每1000美元本金金額的票據可轉換5.1773股美國存託股,相當於初始轉換價格為每股美國存託股193.15美元。初始轉換價格相較於參考股價(即普通股於定價日於香港聯交所的收市價,按7.7901港元兌1美元的匯率換算為美元並乘以8(即普通股與美國存託股的轉換比率)所得)溢價31.25%。
為減少票據的潛在攤薄影響及╱或公司為結算任何已轉換票據而需要支付的任何現金,公司從若干初始買方及╱或其關聯方購買限價看漲期權,該等期權有效將票據之轉換價格提升至初始「上限價格」,即每股美國存託股235.46美元。初始上限價格較參考股價溢價60%,並受限於特定慣常調整。 (ST)
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