8月21日|天风证券研报指出,美的集团(000333.SZ) +0.710 (+1.151%) 上半年收入延续双位数增长,经营稳定性彰显。在白电业务上龙头优势明显,各业务条线发展逻辑清晰:1)家电业务,国内发力COLMO+东芝双高端品牌优化盈利,海外OBM业务迅速增长深化全球化布局。2)ToB业务启动第二引擎,各业务逐步突破并强化跨产品事业部横向协同,有望伴随规模扩张并逐步优化盈利能力。公司持续打磨ToC+ToB领域核心竞争力,蓄力长远发展。预计24-26年归母净利润376/413/452亿元,对应PE11.7x/10.7x/9.8x,若全年维持23年分红比例62%,对应24年股息率5%+,维持“买入”评级。
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