1月3日|国信证券研报指出,美好医疗(301363.SZ) +1.360 (+4.285%) 是器械组件平台龙头,不断延伸业务线。公司业务拓展能力突出,已拓展至其他医疗器械产品组件和家用及消费电子组件。家用呼吸机客户去库存影响基本消除,业务环比增长可期。客户A是全球家用呼吸机市场龙头,公司是其产品核心组件开发的参与者和批量生产的核心供应商,合作十余年,关系稳定。短期看,公司2023下半年起因客户A去库存而业绩承压,至24Q2去库存影响已基本出清,后续订单有望企稳,业务环比增长可期。客户B为人工耳蜗全球市场绝对龙头,公司主要提供外置声音处理器,后续延伸至植入体组件。综合绝对估值与相对估值,合理价格区间为34.15-39.84元,对应市值区间为139-162亿元,维持“优于大市”评级。
(A股报价延迟最少十五分钟。)新闻来源 (不包括新闻图片): 格隆汇