6月6日|华泰证券研报指出,兴业银行(601166.SH) +0.040 (+0.170%) 注重高质量发展,压降票据、同业资产等低收益资产,增加一般性贷款投放,并重点投向绿色、科技、高端制造业,持续调优资产结构,服务实体经济。5月7日兴业银行获批筹建金融AIC(注册资本100亿元),为首家获批的全国性股份行。通过设立AIC可整合集团资源,提供“股债贷”等综合金融服务,满足企业多元化融资需求,更好发挥兴业“商行+投行”优势。重点领域资产质量维持稳健,关注零售潜在压力。兴业预计25年新发生不良和减值计提同比回落。公司战略目标清晰,应享受一定估值溢价,维持25年目标PB0.65倍,25年目标价25.60元,“买入”评级。
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