里昂发表研报,引述康师傅控股(00322.HK) -0.020 (-0.145%) 沽空 $3.49千万; 比率 25.763% 管理层指引2025财年收入将实现中低单位数的按年增长,并表示利润增长应快於销售增长。尽管管理层在提供利润增长指引时略显保守,以留出空间应对竞争等不确定性。但该行认为公司收入增长主要取决於其市场份额恢复的速度,预计这将是渐进的形式,且不会很快发生。
里昂认为康师傅利润率扩张的可见度更高,价格上涨及产品组合改善等正面因素支持其利润率。该行将康师傅2025及2026财年利润预测分别上调11%及9%,同时将目标价由10.1元上调至13.1元,维持「持有」评级。(js/w)
相关内容《大行》汇丰研究料美关税会拖累A股盈利 仍看好小米(01810.HK)、润啤(00291.HK)、康师傅(00322.HK)及翰森制药(03692.HK)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-17 16:25。)
AASTOCKS新闻